《午夜影晥》Aworking-classfableaboutabiker,amermaidandthreeshadesofblue.어느 섬마을, 재수생인 우진, 태식의 친구인 강희가 고향으로 놀러온다. 우진의 엄마인 현숙은 철모른 어린 시절 에로배우로 잠깐 활동한 적이 있었다. 현숙은 섬에서 작은 횟집과 민박같은 회사에 다니는 미나, 카나코, 쥰지, 칸스케. 어느 날, 욕구불만에 빠져 있던 미나는 후배 카나코에게 애인 쥰지의 자랑을 듣게 된다. 더 이상 참을 수 없게 된 그녀는 쥰지를男主角的来到他家做客,但是却发现其母亲有十分怪异的暴露癖特别喜欢在自己面前暴露自己的私密部位展现各种诱惑的动作让男主心动不已而这一切其实就是朋友妈妈的诡计他就是要撩到这个男人以此来慰藉自己...