《赤井美月》米西和罗比是一对父子米西是一个成功的律师在公司里叱咤风云在家中却不是一个合格的爸爸罗比是一个小学生自从母亲去世后他和父亲的关系便逐渐疏远两人常常一言不合就吵架在圣诞节前夕两人收到了一个神秘礼物——能实现任何愿望的玩具小熊正当父子争吵的时候爸爸说了一句 气话“如果能跟你换个身份每日轻轻松松多好”可这句气话马上成为了现实父子瞬间互换了身份从此之后两人的爆笑生活就开始了假米西在公司里变成了喝着儿童果汁的大男孩搞黄了一次又一次的会议;而假罗比在校园里则成了小大人出口成章让小伙伴们惊叹不已……抗日战争时期一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛他们备感惊奇不久日军船尻部队逼近八路军紧急撤退临行前将奶牛托付给村民喂养贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难他们通过抓红豆的方式选出养牛人小寡妇九儿(闫妮 饰)帮破落户牛二(黄渤 饰)抓阄最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”残酷血腥的扫荡过后村民们全被杀害只有牛二和奶牛成为幸存者尚未得到喘息之时另一队日军部队路过此地并将伤员留在这里从这天起肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……影片由六个风格迥异的故事组成讲述一群人在除夕当日发生的一连串奇遇囧事在新年的前夜或是团聚、或是旅行人们选择不同的方式度过这充满仪式感的时刻而剧中的主角们却在旅程中遭遇着各种意外有被逼婚的、有流落异乡的、也有暴发户装逼遭“雷劈”的在一串令人爆笑的旅程意外后人生的答案充满希望的出现在他们面前在笑泪相伴的故事背后却是充满真挚情感的惊喜...