《新歌声第三季》欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团但一场大火却让叔叔意外去世马戏团的表演场也全部化为灰烬此时继承马戏团的重担落在了欧文身上但他却显得犹豫不决而在叔叔的葬礼上欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文令局势更加混乱…前来上海探亲的贫家女杨素云与唐家二少爷唐书涵因为郊外遇险发生了感aaa书涵还家后素云发现自己怀有身孕善良而坚强的她独自将孩子生下后书涵找到素云冲破母亲陈曼青的重重阻碍与刁难离家出走与素云过起贫苦的日子山田太郎(二宫和也饰)相貌英俊品学兼优笑容灿烂为人和善这样的他浑身都散发出一股贵族般的气息令班上的女生为之倾倒尤其是池上隆子(多部末华子饰)这个做梦都想钓到金龟婿的的女孩更是下定决心不泡到山田君誓不罢休但是一次跟踪让隆子的美梦彻底的破碎了原来山田太郎不仅不是有钱人甚至连普通人都算不上他住在自家搭建的违建里还有六个和他一样穷的叮当响的弟妹山田太郎的朋友御村托也(樱井翔饰)倒是个贵公子他十分喜欢山田太郎朴实的性格也喜欢看班上的白痴女生被她们的幻觉耍得团团转的样子因此他希望隆子能够保守这个秘密甚至不惜使出威逼利诱的手段杉浦圭一(忍成修吾饰)非常看不过山田太郎的完美作风同时也对他的超高人气心怀妒忌一次偶然的事件让他对山田太郎的真实身份产生了怀疑但随着对他的了解圭一悲剧的发现自己居然对同样是男性的山田太郎产生了异样的感情...