《机智的上半场》因为一次灵异的播出事故电台风头正劲的新锐主播李小燕被分配至了收视率垫底的栏目同年大三实习男生谢特被分派到“午夜漫谈”广播频道跟着师傅李小燕实习一次巧合谢特偶然在地下档案室发现电视台的神秘档案里面40年代的美国“教父”维托・唐・柯里昂(马龙・白兰度 饰)是黑手党柯里昂家族的首领带领家族从事非法的勾当但同时他也是许多弱小平民的保护神深得人们爱戴1930年代动荡的芝加哥时常被强盗集团骚扰乔(托尼?柯蒂斯)和杰利(杰克?莱蒙)本是乐团成员两人因偶然目睹盗匪史巴克的手下在车库内射杀告密者而被穷追不舍走投无路之下他们男扮女装加入一女性乐团...