《交换温柔电影》军方和汽车人的秘密合作计划面临被取消的危险而重新复活的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队密谋夺取能量源企图在地球掀起又一场腥风血雨此时主人公萨姆(希安·拉博夫 Shia LaBeouf 饰)告别相恋的女友米凯拉(梅根·福克斯 Megan Fox 饰)要开始自己梦寐以求的大学生活了但一切似乎都不那么顺利一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示为了获取魔方里的信息霸天虎开始了对萨姆的追击擎天柱为了保护萨姆而牺牲萨姆受其感召决定重新担负起自己的使命萨姆在自己室友里奥(雷蒙·罗德里格斯 Ramon Rodriguez 饰)和“机器战士”西蒙斯(约翰·托尔托罗 John Turturro 饰)的帮助下与女友米凯拉根据魔方碎片给萨姆的提示来到了埃及他们在金字塔里发现了能量源而此时霸天虎的军队也赶到了埃及军方此时有一小队人马也在西荤斯的要求下带着擎天柱的尸体来到了埃及善恶双方力量在那片金色的沙漠展开了殊死搏斗抗日时期日本为与意大利增进盟友关系预从中国的青木川盗取四只有"东方活宝石"之称的世界珍惜动物朱鹮赠予墨索里尼并为此派遣特工进入青木川实施"宝石计划"而在青木川有一支规模较大的土匪首领叫郑草狗郑草狗虽名为土匪但实际上却更像是青木川的父母官把青木川治理的非常繁荣受到了百姓的尊崇在得知日本企图盗取朱鹮后异常气愤喊出:我郑草狗也是抗日的硬骨头随即调动大量人手、展开行动与日本特工进行斗志斗勇并最终致使特工盗窃朱鹮行动失败逼迫日本宣布"宝石计划"破产……故事讲述魔山派秦五新连败九十九名剑手终在最后一击败在剑神手上秦五新杀死著名铸剑师老鹰夺取其宝剑老鹰之子燕北矢志为父报仇……...